Správné řízení vztahů se zákazníky (CRM) dnes již není jen o ukládání kontaktů. Je to komplexní disciplína, která propojuje obchod, marketing a péči o klienty. Zatímco základní CRM systémy poskytují nezbytnou evidenci, verze Bohemia CRM Professional posouvá možnosti firemního řízení o několik úrovní výše. Nejde jen o rozsáhlejší databázi, ale o nástroj pro aktivní řízení procesů, automatizaci a hlubší analýzu dat.
Podívejme se podrobně na to, jaké konkrétní výhody a funkce přináší verze Professional oproti standardním řešením a proč představuje strategickou investici pro rostoucí firmy.
Co umí Bohemia CRM Professional navíc?
Základní CRM obvykle zvládá evidenci firem, kontaktních osob, sledování historie komunikace a základní plánování úkolů. Verze Professional tyto základy rozšiřuje o nástroje, které umožňují firmě pracovat efektivněji, cíleněji a s lepším přehledem.
1. Pokročilé řízení obchodu
Tam, kde základní verze končí evidencí schůzky, Professional začíná aktivně řídit obchodní cyklus:
-
Správa obchodních případů: Verze Professional umožňuje detailní sledování jednotlivých obchodních příležitostí (tzv. "obchodních případů"). Můžete sledovat jejich stav (např. Poptávka, Nabídka, Vyjednávání, Uzavřeno), odhadovanou hodnotu a pravděpodobnost úspěchu. Obchodní tým tak má dokonalý přehled o "rozpracovanosti" obchodu.
-
Tvorba nabídek a fakturace: Klíčovou nadstavbou je přímá integrace nástrojů pro tvorbu cenových nabídek, správu objednávek a v některých konfiguracích i přímé propojení na fakturaci. Odpadá tak přepisování dat mezi různými systémy.
-
Produktový katalog: Professional často zahrnuje správu katalogu produktů a služeb, což umožňuje rychlé sestavování nabídek s aktuálními cenami.
2. Marketingová automatizace a segmentace
Verze Professional proměňuje CRM z pasivní databáze na aktivní marketingový nástroj:
-
Hromadný e-mailing a kampaně: Přímo z prostředí CRM můžete vytvářet a odesílat cílené e-mailové kampaně.
-
Pokročilá segmentace: Nestačí jen poslat newsletter všem. Professional umožňuje detailní filtrování a segmentaci kontaktů (např. "ukaž všechny zákazníky z Prahy, kteří za poslední rok nakoupili produkt X, ale nemají produkt Y"). Tímto způsobem je marketingová komunikace mnohem relevantnější a účinnější.
-
Správa dotazníků: Možnost vytvářet a rozesílat dotazníky spokojenosti nebo marketingové průzkumy přímo z CRM a propisovat odpovědi ke kartě klienta.
3. Reporting a analýzy
Data jsou k ničemu, pokud jim nerozumíte. Verze Professional poskytuje nástroje pro jejich analýzu:
-
Vlastní reporty a dashboardy: Kromě předdefinovaných přehledů si můžete vytvářet vlastní reporty (sestavy) a vizuální dashboardy (nástěnky). Management tak může sledovat klíčové ukazatele (KPI) v reálném čase.
-
Analýza obchodního týmu: Snadno vyhodnotíte výkonnost jednotlivých obchodníků, úspěšnost uzavírání obchodních případů nebo efektivitu marketingových kampaní.
Pracovní procesy: Motor automatizace
Jedním z největších přínosů verze Professional, který si zaslouží vlastní kapitolu, je modul Pracovní procesy (Workflows). Jedná se o nástroj pro automatizaci rutinních úkolů, který šetří čas a minimalizuje lidskou chybovost.
Pracovní procesy fungují na principu "Když se stane A, automaticky proveď B".
Příklady využití pracovních procesů:
-
Automatizace obchodu: Když obchodník změní stav obchodního případu na "Připravit nabídku", systém automaticky vytvoří úkol pro kolegu z oddělení back-office s termínem dodání podkladů.
-
Uvítací proces (Onboarding): Jakmile je v systému založen nový zákazník (je mu přiřazen status "Zákazník"), systém mu automaticky odešle uvítací e-mail s poděkováním a důležitými kontakty.
-
Hlídání termínů: Pokud se blíží konec platnosti smlouvy u klienta, systém 30 dní předem automaticky upozorní zodpovědného obchodníka, aby zahájil jednání o prodloužení.
-
Předávání zpětné vazby: Pokud klient vyplní v dotazníku nízké hodnocení (např. nespokojenost), systém okamžitě vytvoří prioritní úkol pro vedoucího péče o zákazníky, aby situaci řešil.
Díky pracovním procesům jsou firemní postupy standardizované, nic "nezapadne" a zaměstnanci se mohou věnovat kvalifikované práci místo manuálního přeposílání e-mailů a zadávání úkolů.
Pro koho je Bohemia CRM Professional určeno?
Bohemia CRM Professional je ideální volbou pro firmy, které již vyrostly ze základní evidence v Excelu nebo jednoduchých CRM a potřebují:
-
Aktivně řídit a vyhodnocovat svůj obchodní tým.
-
Propojit obchodní a marketingové aktivity do jednoho celku.
-
Automatizovat opakující se administrativní úkony.
-
Mít k dispozici pokročilé reporty pro strategické rozhodování.
Přechod na verzi Professional není jen nákupem softwaru; je to investice do zefektivnění a standardizace klíčových firemních procesů. Díky detailním návodům a české podpoře je navíc implementace těchto pokročilých funkcí řízená a přizpůsobená potřebám českého trhu.